معاملات شرطی در بورس یا ارز دیجیتال چیست؟

معاملات شرطی ابزارهای قدرتمندی هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا با دقت و کارایی بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنند. با تعیین شروط مشخص و استفاده از سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید، ریسک‌ها را مدیریت کنید و فرصت‌های معاملاتی را به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنید.

معاملات شرطی در بورس به معاملاتی گفته می‌شود که تنها در صورتی اجرا می‌شوند که شرایط خاصی که معامله‌گر مشخص کرده است، برآورده شود. این شرایط می‌توانند شامل قیمت، زمان، حجم معاملات و یا ترکیبی از این عوامل باشند. معاملات شرطی به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با دقت بیشتری پیاده‌سازی کرده و ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار را بهتر مدیریت کنند. در ادامه، به برخی از انواع معاملات شرطی اشاره می‌کنیم.

معاملات شرطی چیست؟

معاملات شرطی به معنای تعیین و اجرای دستورات خرید یا فروش یک یا چند دارایی در سامانه‌های معاملاتی با استفاده از شروط خاص و از پیش تعیین شده است. این نوع معاملات با بهره‌گیری از سیستم معاملات الگوریتمی، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا دارایی‌های خود را در زمان و قیمت دلخواه و تحت شرایط مشخص خریداری یا بفروشند. در ادامه، این مفهوم را با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهیم.

معاملات شرطی یا سفارش‌های شرطی (Pending Order) زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که معامله‌گر بخواهد سفارش خرید یا فروش خود را در قیمتی متفاوت از قیمت کنونی بازار ثبت کند. استفاده از این دستورات کاملاً به استراتژی معاملاتی و تصمیمات فردی معامله‌گر بستگی دارد و هیچ یک از روش‌های معاملات شرطی بورس نسبت به دیگری برتری خاصی ندارند.

معاملات شرطی چگونه کار می‌کند؟

معاملات شرطی به معامله‌گران اجازه می‌دهند که دستورات خرید یا فروش خود را به صورت خودکار و بر اساس شرایط مشخصی که تعیین کرده‌اند، اجرا کنند. این شرایط می‌توانند شامل قیمت، حجم معامله، زمان یا حتی معیارهای پیچیده‌تر باشند.

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

انواع معاملات شرطی

1. دستورات حدی (Limit Orders):

   • خرید محدود (Limit Buy): دستور خرید سهام به قیمتی کمتر یا مساوی با قیمتی که معامله‌گر مشخص کرده است.
   • فروش محدود (Limit Sell): دستور فروش سهام به قیمتی بیشتر یا مساوی با قیمتی که معامله‌گر مشخص کرده است.

2. دستورات توقف (Stop Orders):

   • خرید توقف (Stop Buy): دستور خرید سهام وقتی که قیمت آن به سطحی بالاتر از قیمت جاری بازار برسد. این نوع دستور معمولاً برای محدود کردن زیان‌ها یا حفظ سود استفاده می‌شود.
   • فروش توقف (Stop Sell): دستور فروش سهام وقتی که قیمت آن به سطحی پایین‌تر از قیمت جاری بازار برسد. این نوع دستور برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر استفاده می‌شود.

3. دستورات توقف-حدی (Stop-Limit Orders):

   • ترکیبی از دستورات حدی و توقف هستند. به عنوان مثال، یک دستور توقف-حدی فروش ممکن است شامل دو قیمت باشد: قیمت توقف (که فعال‌کننده دستور است) و قیمت حدی (که دستور تنها در آن قیمت یا بهتر از آن اجرا می‌شود).

بررسی کوین های ارز دیجیتال که در حال حاضر دارای نقطه طلایی خرید و فروش می باشند: فیلترهای طلایی و سیگنال زنده ارز دیجیتال

توضیحات بیشتر از انواع معاملات شرطی

1. دستور توقف (Stop Order)

این دستور به شما اجازه می‌دهد که خرید یا فروش دارایی خود را تنها زمانی انجام دهید که قیمت آن به سطح مشخصی برسد. این دستور به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

• خرید توقف (Stop Buy Order): زمانی که قیمت دارایی به یک سطح بالاتر از قیمت فعلی برسد، دستور خرید فعال می‌شود. این نوع دستور معمولاً برای ورود به بازار در شروع یک روند صعودی استفاده می‌شود.

• فروش توقف (Stop Sell Order): زمانی که قیمت دارایی به یک سطح پایین‌تر از قیمت فعلی برسد، دستور فروش فعال می‌شود. این دستور برای جلوگیری از زیان بیشتر در یک روند نزولی استفاده می‌شود.

2. دستور حد (Limit Order)

این دستور به شما اجازه می‌دهد که خرید یا فروش دارایی خود را تنها زمانی انجام دهید که قیمت به سطح دلخواه شما برسد. دستور حد نیز به دو نوع تقسیم می‌شود:

• دستور خرید حدی (Limit Buy Order): شما مشخص می‌کنید که تنها در صورتی که قیمت به یک سطح پایین‌تر از قیمت فعلی برسد، خرید انجام شود.

• دستور فروش حدی (Limit Sell Order): شما مشخص می‌کنید که تنها در صورتی که قیمت به یک سطح بالاتر از قیمت فعلی برسد، فروش انجام شود.

3. دستور توقف-حد (Stop-Limit Order)

این دستور ترکیبی از دستورات توقف و حد است. ابتدا یک قیمت توقف تعیین می‌شود که در صورت رسیدن قیمت دارایی به آن سطح، دستور حدی فعال می‌شود.

مطلب مفید برای کسانی که قصد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال را دارند: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

مزایای معاملات شرطی

• مدیریت ریسک: با تعیین شروط خاص، می‌توانید ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید. برای مثال، با استفاده از دستور فروش توقف، می‌توانید زیان‌های احتمالی را محدود کنید.

• صرفه‌جویی در زمان: معاملات شرطی به شما این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به نظارت دائمی بر بازار، دستورات خود را از پیش تعیین کنید و سیستم به صورت خودکار آن‌ها را اجرا کند.

• بهبود دقت معاملات: با استفاده از شروط مشخص و سیستماتیک، می‌توانید تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید و از اشتباهات انسانی جلوگیری کنید.

• اجرای خودکار: این معاملات به صورت خودکار اجرا می‌شوند، بنابراین نیازی به نظارت دائمی بر بازار نیست.

• استراتژی‌های پیشرفته: امکان اجرای استراتژی‌های پیچیده‌تر معاملاتی با استفاده از ترکیب مختلف دستورات.

مثال عملی

فرض کنید یک معامله‌گر انتظار دارد که قیمت سهام شرکت XYZ افزایش یابد و به 150 تومان برسد. او می‌تواند یک دستور خرید توقف-حدی (Stop-Limit Buy Order) تنظیم کند که وقتی قیمت سهام به 150 تومان رسید (قیمت توقف)، دستور خرید با قیمت حدی 155 تومان یا کمتر اجرا شود. اگر قیمت سهام به 150 تومان برسد ولی به 155 تومان نرسد، دستور خرید اجرا نمی‌شود.

معاملات شرطی ابزارهای قدرتمندی برای معامله‌گران در بازار بورس هستند که به آن‌ها امکان می‌دهند تا با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنند و ریسک‌های خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند. با استفاده از این نوع معاملات، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را بهینه کرده و از فرصت‌های بازار بهتر بهره‌برداری کنند.

معاملات شرطی در بازار بیت کوین

فرض کنید شما یک معامله‌گر بیت کوین هستید و قصد دارید از نوسانات قیمت این ارز دیجیتال سود ببرید. در اینجا یک مثال عملی برای استفاده از معاملات شرطی را با بیت کوین توضیح می‌دهیم.

مثال: خرید و فروش بیت کوین با استفاده از معاملات شرطی

1. خرید توقف (Stop Buy Order)

فرض کنید قیمت بیت کوین در حال حاضر 25,000 دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که اگر قیمت بیت کوین به 26,000 دلار برسد، روند صعودی ادامه خواهد یافت. برای اطمینان از اینکه شما بیت کوین را در زمان شروع این روند صعودی بخرید، می‌توانید یک دستور خرید توقف تنظیم کنید.

• دستور:
  • قیمت توقف (Stop Price): 26,000 دلار
  • قیمت حدی (Limit Price): 26,100 دلار

در این حالت، وقتی قیمت بیت کوین به 26,000 دلار برسد، دستور خرید فعال می‌شود و تا زمانی که قیمت بیت کوین از 26,100 دلار بیشتر نشود، خرید انجام می‌شود. این نوع دستور به شما کمک می‌کند تا از شروع یک روند صعودی بهره‌برداری کنید.

2. فروش توقف (Stop Sell Order)

حالا فرض کنید شما بیت کوین را در قیمت 26,000 دلار خریده‌اید و می‌خواهید ریسک خود را مدیریت کنید. اگر قیمت بیت کوین به زیر 24,000 دلار برسد، می‌خواهید از بازار خارج شوید تا زیان‌های بیشتری متحمل نشوید. برای این کار می‌توانید یک دستور فروش توقف تنظیم کنید.

• دستور:
  • قیمت توقف (Stop Price): 24,000 دلار
  • قیمت حدی (Limit Price): 23,900 دلار

در این حالت، وقتی قیمت بیت کوین به 24,000 دلار برسد، دستور فروش فعال می‌شود و تا زمانی که قیمت بیت کوین از 23,900 دلار کمتر نشود، فروش انجام می‌شود. این نوع دستور به شما کمک می‌کند تا زیان خود را محدود کنید.

جزئیات و نکات کلیدی

1. تأیید شکست (Confirmation of Breakout)

هنگام استفاده از دستورات توقف، مهم است که منتظر تأیید شکست باشید. شکست ناکامل می‌تواند سیگنال‌های غلطی ارائه دهد. در مثال بالا، شما منتظر هستید که قیمت بیت کوین به 26,000 دلار برسد و این نشان‌دهنده یک شروع احتمالی روند صعودی است.

2. تعیین حد ضرر (Stop Loss)

برای مدیریت ریسک، حد ضرر را کمی بالاتر از شانه راست (در الگوی سر و شانه معمولی) یا کمی پایین‌تر از شانه راست (در الگوی سر و شانه معکوس) قرار دهید. در مثال ما، حد ضرر فروش توقف 24,000 دلار بود تا زیان‌های بیشتری متحمل نشوید.

3. تعیین حد سود (Take Profit)

هدف قیمتی معمولاً برابر با فاصله بین سر و خط گردن است که از نقطه شکست محاسبه می‌شود. در مثال بالا، اگر شما پیش‌بینی کنید که قیمت بیت کوین به 30,000 دلار خواهد رسید، می‌توانید یک دستور فروش حدی در 30,000 دلار تنظیم کنید.

مقاله بیشتر: واگرایی در اندیکاتورها

آیا می شود از معاملات شرطی در بازار ارز دیجیتال نیز استفاده کرد؟

بله، می‌توان از معاملات شرطی در بازار ارز دیجیتال نیز استفاده کرد. معاملات شرطی به کاربران اجازه می‌دهد تا براساس شرایط خاصی که تعیین می‌کنند، خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال خود را به‌صورت خودکار انجام دهند. این نوع معاملات به‌ویژه در بازارهای پرنوسان و سریع مانند بازار ارزهای دیجیتال بسیار مفید است.

نحوه استفاده از معاملات شرطی در بازار ارز دیجیتال

1. تعیین شروط معامله:

   • کاربران می‌توانند شروط مختلفی را برای معاملات خود تعیین کنند، مانند قیمت خاص، تغییرات درصدی در قیمت، یا حتی حجم معاملات.
   • به عنوان مثال، می‌توان شرطی را تعیین کرد که اگر قیمت بیت‌کوین به 30,000 دلار برسد، سفارش خرید به‌صورت خودکار ثبت شود.

2. استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی:

   • بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال مانند Binance، Coinbase Pro، Kraken امکاناتی برای سفارشات شرطی فراهم می‌کنند.
   • این پلتفرم‌ها ابزارهایی مانند سفارشات محدود (Limit Orders)، سفارشات توقف-محدود (Stop-Limit Orders) و سفارشات OCO (One Cancels the Other) را ارائه می‌دهند که به کاربران اجازه می‌دهند تا شروط مختلفی را برای معاملات خود تعیین کنند.

3. مزایای استفاده از معاملات شرطی:

   • صرفه‌جویی در زمان: نیاز نیست کاربر به‌صورت مداوم بازار را رصد کند. سفارشات شرطی به‌صورت خودکار اجرا می‌شوند.
   • کاهش ریسک: با تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)، می‌توان از زیان‌های بزرگ جلوگیری کرد و سودها را قفل کرد.
   • افزایش دقت: معاملات براساس شرایط از پیش تعیین‌شده اجرا می‌شوند که باعث می‌شود اشتباهات ناشی از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای کاهش یابد.

مثال عملی

فرض کنید شما می‌خواهید بیت‌کوین بخرید، اما فقط در صورتی که قیمت آن به زیر 25,000 دلار برسد. می‌توانید یک سفارش شرطی به این صورت تنظیم کنید:

1. سفارش خرید با قیمت محدود (Limit Buy Order): تنظیم کنید که اگر قیمت بیت‌کوین به 25,000 دلار یا کمتر رسید، یک سفارش خرید با قیمت 25,000 دلار ثبت شود.
2. سفارش حد ضرر (Stop Loss): تنظیم کنید که اگر پس از خرید، قیمت بیت‌کوین به زیر 24,000 دلار رسید، به‌صورت خودکار فروخته شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.
3. سفارش حد سود (Take Profit): تنظیم کنید که اگر پس از خرید، قیمت بیت‌کوین به 28,000 دلار رسید، به‌صورت خودکار فروخته شود تا سود قفل شود.

با استفاده از این روش‌ها، می‌توانید معاملات خود را به‌صورت هوشمندانه‌تر و با ریسک کمتر مدیریت کنید.

بیشتر در زمینه ساخت استراتژی برای ربات ارز دیجیتال بخوانید: تبدیل اندیکاتور سوپر ترند به ربات ترید ارز دیجیتال

مجموعه Onbit چه کمکی به شما می کند؟

در پلتفرم معاملاتی Onbit، کاربران می‌توانند با استفاده از قابلیت‌های پیشرفته، ربات‌های معاملاتی خود را طراحی کرده و معاملات شرطی را به‌صورت خودکار انجام دهند. این امکانات به کاربران اجازه می‌دهد تا شروط مختلفی را برای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال تعیین کنند و از ابزارهای قدرتمند مانند حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و سفارشات شرطی (Conditional Orders) بهره‌مند شوند. با طراحی و استفاده از ربات‌های معاملاتی، کاربران می‌توانند به‌صورت هوشمندانه‌تر و با دقت بیشتر به معاملات خود پرداخته و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند، بدون اینکه نیاز باشد به‌صورت مداوم بازار را رصد کنند. این ویژگی‌ها به ویژه در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال بسیار مفید است و به کاربران کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کاهش داده و سودهای خود را بهینه کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید: ربات های معاملاتی کریپتو: ربات ها و استراتژی های سودآور در معاملات

استراتژی‌های پرکاربرد در معاملات شرطی

معاملات شرطی یا سفارش‌های شرطی (Pending Order) نقش حیاتی در مدیریت ریسک و افزایش بازدهی معامله‌گران در بازارهای مالی ایفا می‌کنند و امکان سفارشی کردن معاملات را با استفاده از معاملات الگوریتمی فراهم می‌سازند. در این مقاله، به بررسی پرکاربردترین استراتژی‌های معاملات شرطی می‌پردازیم که به معامله‌گران در بهینه‌سازی و مدیریت معاملات خود کمک می‌کنند.

استراتژی‌های پرکاربرد در معاملات شرطی:

معامله‌گران برای بهبود عملکرد و مدیریت بهتر معاملات خود از استراتژی‌های مختلفی بهره می‌برند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، استراتژی‌های معاملاتی شخصی طراحی می‌کنند که هر کدام از این استراتژی‌ها نیازمند برقراری یک یا چندین شرط است. تعیین این شروط به صورت دستی زمان‌بر بوده و ممکن است معامله‌گر را با چالش‌های مختلفی در پیگیری و اجرای دقیق آن‌ها مواجه کند.

با ظهور معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی (AI)، فرآیند معاملات شرطی به حداکثر دقت و سرعت رسیده است. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از این ابزارهای پیشرفته، شرط‌های معاملاتی متنوعی را برای مدیریت سرمایه خود اعمال می‌کنند.

استراتژی حد سود و حد ضرر

تعیین حد سود و ضرر یکی از مؤثرترین و ساده‌ترین استراتژی‌ها در معاملات شرطی است. با استفاده از این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند به طور خودکار در سطوح قیمتی مشخص، سود خود را برداشت کرده و زیان‌های احتمالی را محدود کنند.

تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

تریلینگ استاپ یکی از انواع معاملات الگوریتمی است که با حرکت قیمت به سمت سود تنظیم می‌شود. وظیفه اصلی آن ذخیره سود و محدود کردن زیان است. استفاده از این استراتژی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حد زیان به صورت خودکار با حرکت قیمت تنظیم شده و محدودتر شود، که به مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند.

استراتژی حجم معاملات

استراتژی حجم معاملات بر اساس تحلیل حجم معاملات و تغییرات آن در بازار عمل می‌کند. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری را بر اساس تغییرات حجم معاملات پیدا کنند و تصمیم‌گیری‌های بهتری داشته باشند.

سفارش‌های محدود یا Limit Orders

سفارش‌های محدود یا Limit Orders بخش مهمی از معاملات شرطی را تشکیل می‌دهند. این سفارش‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا در قیمت‌های مشخص خرید یا فروش انجام دهند و به این ترتیب کنترل بیشتری بر روی نقاط ورود و خروج خود داشته باشند.

سفارش کوه یخی (Iceberg Order)

سفارش کوه یخی نوعی از سفارش محدود است که حجم کلی سفارش به صورت قسمت‌های کوچکتر به بازار ارائه می‌شود. این نوع سفارش‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تاثیر کمتری بر بازار داشته باشند و معاملات خود را با کمترین نوسان انجام دهند.

این استراتژی‌ها نمونه‌هایی از ابزارها و تکنیک‌هایی هستند که می‌توانند به معامله‌گران در بهبود عملکرد و کاهش ریسک‌های معاملاتی کمک کنند. استفاده از معاملات شرطی و ابزارهای الگوریتمی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به طور هوشمندانه‌تر و مؤثرتری در بازارهای مالی فعالیت کنند.

ضرورت استفاده از معاملات شرطی

ابزار «سفارشات شرطی» در سامانه معاملاتی در Onbit برای خودکارسازی فرآیند سفارش‌گذاری و افزایش دقت و سرعت در معاملات طراحی شده است. این ابزار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از شرایط بازار، بهترین زمان و قیمت برای ارسال سفارش‌های خرید و فروش خود را انتخاب کنند. بررسی مستمر بازار برای یافتن شرایط مطلوب سفارش‌گذاری، زمان‌بر و اغلب دشوار است.

به عنوان مثال، اگر کاربر تنها یک سهم در سبد سهام خود داشته باشد، باید به طور مداوم قیمت آن را رصد کند تا در صورت رسیدن به حد سود یا حد ضرر از پیش تعیین‌شده، به‌موقع سفارش‌گذاری کند. اما اگر تعداد سهم‌های بیشتری در سبد سهام وجود داشته باشد، احتمال از دست دادن فرصت‌های معاملاتی در قیمت‌های مطلوب بیشتر می‌شود. با استفاده از ابزار سفارشات شرطی، کاربران می‌توانند بدون نیاز به نظارت دائمی بر بازار، سفارشات خود را با دقت و سرعت بیشتری اجرا کنند و از تمامی فرصت‌های معاملاتی بهره‌مند شوند.

نتیجه‌گیری

معاملات شرطی در بازار بیت کوین به شما این امکان را می‌دهند که با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنید و ریسک‌های خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنید. با استفاده از دستورات توقف و حدی، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنید و از فرصت‌های بازار بهتر بهره‌برداری کنید. این روش‌ها به شما کمک می‌کنند تا بدون نیاز به نظارت دائمی بر بازار، از تغییرات قیمت سود ببرید و زیان‌های خود را محدود کنید.